営業支援とは？そのメリットと営業効率化の鍵となる各種支援ツール7選を徹底比較

営業支援とは、営業プロセスを効率化し、顧客管理や商談の進捗管理をサポートする業務のことです。

最近では、営業支援サービスを利用するのではなく、営業支援ツールを利用するのが一般的になっています。

• 営業支援ツールは、営業活動の効率化と生産性向上を目的としたシステムやアプリの総称です。
• 主なカテゴリには、SFA（営業支援システム）、CRM（顧客関係管理）、名刺管理ツールがあります。
• 顧客情報の一元管理、商談進捗の可視化、自動レポート生成などが主要機能です。
• AIやクラウド技術を活用し、データ分析や予測機能を提供するツールが増えています。
• 企業規模や目的に応じて適切なツールを選び、組み合わせることが効果的です。

主にSFAやCRM、名刺管理ツールが含まれ、データ分析や自動化機能を活用して、営業活動を円滑に進められるよう支援します。

たとえば、SFAでは商談進捗を可視化し、CRMでは顧客情報を一元管理します。

また名刺管理ツールでは、名刺データを効率的にデジタル化し、チームで共有可能です。これらのツールは、営業活動の精度を向上させ、業務時間を削減することで、売上拡大に寄与します。

この記事では、営業支援とは何か、営業支援ツールについても詳しく解説しています。

 

 

営業支援とは？成功するための方法

営業支援の概要

• 営業支援は、営業担当者が本来の業務に集中できる環境を整える活動です。
• ノンコア業務（事務作業や会議準備など）を効率化し、コア業務の時間を最大化します。
• CRM/SFAなどのツールを活用して、顧客管理や営業プロセスの最適化を図ります。
• 成功には、業務の現状分析や目標設定、適切なツールの導入が重要です。
• 営業支援により、営業活動の成果向上や従業員のモチベーション向上が期待できます。

営業支援とは、営業担当者が売上を拡大するコア業務に集中できるように、ノンコア業務を効率化する取り組みです。

営業支援業務の中には、提案書作成や顧客情報管理などの業務が含まれます。

営業支援ツールを利用することで、提案書作成や顧客情報管理などの業務が自動化され、営業効率を上げることが可能です。

ただし、営業支援を成功させるには、導入前の準備が欠かせません。

営業の業務プロセスを分析してボトルネックを特定し、適切なツールや方法を導入することが重要になります。

また、従業員がスムーズにツールを活用できるよう、トレーニングを行うことも成功のカギです。

この章では、営業支援の基本となる考え方やメリット、デメリットなどについて詳しく解説します。

 

営業支援が必要な理由と営業支援が役立つ分野

理由	メリット
ノンコア業務の負担軽減	営業担当者が顧客対応や商談に集中できる
業務効率化	CRM/SFAツールを活用することで作業時間を削減
データ管理の精度向上	顧客情報を一元化し、正確なデータ分析が可能
チーム連携の強化	情報共有がスムーズになり、戦略の一貫性を確保
モチベーション向上	目標達成に必要な環境を整え、従業員の満足度が向上

営業支援が必要な理由は、営業担当者のコア業務に集中できる環境を作り出すことにあります。

営業活動には、新規顧客の開拓や商談、既存顧客との関係構築といった直接的に売上に結びつく業務が含まれます。

しかし、多くの営業担当者は事務作業や報告書作成などのノンコア業務に時間を取られ、コア業務の時間が十分に確保できていません。

そこで営業支援を導入することで、これらのノンコア業務を効率化または自動化が可能になります。

その結果、営業担当者は顧客対応や商談準備に集中できるため、成約率も向上しやすくなり、売上向上や生産性改善につながるというメリットがあるのです。

また、営業支援ツールとして「CRM/SFAツール」などを活用すれば、顧客情報の一元化が可能となり、データ分析の精度が高まり、ターゲット顧客へのアプローチがより効率的かつ効果的になります。

このように、営業支援とは、営業担当者が本来の業務に専念できる環境を整えることで、効率的かつ効果的に売上や成果を上げるための重要な取り組みです。

 

営業支援ツールやサービスを利用するメリットとデメリット

項目	メリット	デメリット
効率化	ノンコア業務を自動化し、営業担当者の作業負担を軽減	導入に伴う初期設定や社内教育に時間がかかる
データ管理	顧客情報を一元化し、的確な分析が可能	運用ルールが整備されていない場合、データが煩雑化する可能性
チーム連携	リアルタイムでの情報共有が可能になり、意思疎通がスムーズに	ツールの使い方に習熟しないと、連携がかえって滞るリスクがある
コスト効果	業務効率向上により、長期的にはコスト削減につながる	初期投資や月額費用が高額になる場合がある
モチベーション向上	業務負担軽減により、営業担当者が目標に集中できる	ツールに依存しすぎると、創意工夫の機会が減少する可能性

営業支援ツールの最大の魅力は、営業活動を効率化し、売上向上や生産性改善を実現できる点にあります。

ノンコア業務の負担を軽減し、データの一元管理を可能にすることで、営業担当者は戦略的に顧客にアプローチできるようになります。

また、チーム間での情報共有がスムーズになり、連携の強化にも役立ちます。

一方で、営業支援ツールの導入時に発生するデメリットやリスクも見逃せません。導入には初期費用や運用コストがかかり、スタッフへの教育も必要です。

さらに、営業支援ツールの使い方が定着しない場合、かえって社内業務が非効率になる可能性もあります。

こうしたリスクを踏まえ、導入前には目的を明確にし、適切なツールを選定することが重要です。

営業支援活用のメリットとデメリットをバランスよく検討することが、ツールにしろ、サービスにしろ導入の鍵となります。

 

 

営業支援ツールでできることは？経営へのポジティブな影響とは？

機能	できること	メリット
顧客管理	顧客情報を一元管理し、リアルタイムで更新	データの漏れや管理の手間を軽減
営業プロセス管理	商談の進捗状況を可視化し、優先度を設定	営業活動の効率化
レポート自動生成	営業データを基にレポートを自動作成	分析作業の負担を削減
タスク管理	タスクの割り振りと進捗状況の追跡	チーム内の連携を向上
予測分析	データを基に売上予測を立てる	戦略的な営業計画が可能に

営業支援ツールを活用することで、営業活動は劇的に効率化されます。

たとえば、CRMツールを使えば、顧客情報を一元管理し、過去の取引履歴やアポイントの進捗を一目で把握できます。

CRMツールを導入することで、手動での情報更新作業が不要となり、月平均20時間以上の工数削減が可能です。

さらに、SFAツールによる営業プロセスの管理では、商談の優先順位を可視化し、リソースを効率的に配分できます。

その結果、重要顧客へのフォーカスが可能になり、成約率が向上します。

また、レポート自動生成機能を活用すれば、従来数時間かかっていたデータ分析作業が短縮され、営業戦略の立案に集中できるようになります。

これらのツールを活用することで、これまで属人的だった業務が標準化され、業務品質が向上します。

同時に、これまで難しかった売上予測や戦略的な計画立案も可能になります。営業支援ツールは単なる効率化ツールではなく、経営の改善に直結する強力な武器となるのです。

 

顧客情報の一元管理で効率化を実現

• 必要な営業支援ツール：CRM（顧客関係管理システム）
• メリット：情報の漏れや更新ミスを防ぎ、管理工数を削減
• 楽になる作業：手入力による情報整理が不要に

CRMを活用することで、顧客情報がリアルタイムで更新され、営業担当者がいつでも最新のデータを確認できます。

CRMは、過去の取引履歴や現在の商談状況を統一された形式で管理するため、データの一元化が可能になり、その結果、手動でデータを入力・更新する作業が大幅に減少し、月平均20時間以上の工数削減が期待できます。

また、情報の正確性が向上することで、営業担当者がターゲット顧客に的確な提案を行えるようになるため、成約率の向上や顧客満足度の向上にもつながります。

 

営業プロセス管理で進捗を見える化

• 必要な営業支援ツール：SFA（営業支援システム）
• メリット：商談状況を可視化し、優先度を適切に設定
• 楽になる作業：進捗確認や共有の会議時間を短縮

SFAツールは、商談の進捗状況を一目で把握できる機能を備えています。

SFAツールを利用することで、どの案件を優先すべきかを営業マンが判断しやすくなり、リソース配分が最適化されます。

従来は、個別の進捗報告を基にした会議で情報を共有していましたが、SFAの導入により、この作業をオンラインで効率的に行えるようになります。

その結果、進捗確認のために必要だった会議時間が半減し、営業チーム全体の生産性が向上します。

 

レポート作成を自動化して分析を効率化

• 必要な営業支援ツール：BIツール（ビジネスインテリジェンスツール）
• メリット：データを元にした分析作業を簡略化
• 楽になる作業：営業データの整理やレポート作成

BIツールを活用すると、営業データを元にレポートを自動生成できるようになります。

BIツールを利用することで、これまで手動でデータを整理してレポートを作成する作業が不要となり、週に5時間以上の時間を節約が見込めます。

さらに、BIツールが提供する可視化されたデータを活用することで、営業戦略の立案がスムーズになり、経営判断の精度も向上します。

 

 

タスク管理でチームの連携を強化

• 必要な営業支援ツール：プロジェクト管理ツール
• メリット：タスクの進捗状況をリアルタイムで追跡
• 楽になる作業：タスクの割り振りや進捗管理

プロジェクト管理ツールは、タスクの割り振りや進捗状況を一元管理できる機能を提供します。

プロジェクト管理ツールを使うことで、チーム全体での情報共有がスムーズになり、連携の強化が期待できます。

従来は、メールや口頭でのやり取りに依存していたため、管理に時間がかかっていましたが、このツールを活用することで、面倒なコミュニケーションコストを減らしながら、管理業務の工数を30％削減を目指せます。

 

 

予測分析で営業戦略を強化

• 必要な営業支援ツール：AI分析ツール
• メリット：精度の高い売上予測が可能
• 楽になる作業：予測に必要なデータ収集や分析

AI分析ツールは、膨大なデータを元に売上予測を立てる機能を備えています。

AIを使った予測分析を行うことで、データを手動で集計し、分析を行う作業が効率化されます。

このツールの導入により、月平均10時間以上の作業時間を削減できるだけでなく、予測の精度が高まるため、戦略的な意思決定が可能になります。

日々進歩し続ける、AI分析ツールを使うことで、営業活動の確度の高い計画的な実行と改善が行いやすくなります。

 

 

【おすすめ】営業支援ツール徹底比較7選

ツール名	機能	特徴	強み
Salesforce	SFA/CRM	高度なカスタマイズ性	AI活用による予測分析
GENIEE SFA	SFA	使いやすいインターフェース	日本企業向けの設計
eセールスマネージャー	SFA/CRM	直感的な操作性	充実したサポート体制
Zoho CRM	CRM	コストパフォーマンスが高い	無限の拡張性
Microsoft Dynamics 365	CRM/ERP	Microsoft製品との連携	リアルタイム分析機能
Sansan	名刺管理	高精度データ化	全社共有機能
Eight	名刺管理	スマホで簡単操作	自動で人脈情報を更新

営業支援ツールは、業務効率化やデータ管理、チーム連携の向上など多岐にわたる課題を解決します。

ただし、企業の規模や業種、目的に応じて適切なツールを選ぶことが重要です。

たとえば、SFAを活用して進捗管理を効率化したり、名刺管理ツールで顧客データを整備したりといった方法があります。

上記の表を参考にし、自社の課題解決に最適なツールを選定することで、営業活動をより効果的に進めることが可能です。

この章では、上記7つの営業支援ツールについて詳しく解説しています。

【関連記事】営業支援ツールの種類と特徴とおすすめ4選｜導入前に知るべきポイント

 

 

Salesforceの特徴・優位性・おすすめポイント

• 特徴: 高度なカスタマイズ性を持ち、幅広い業種に対応可能。AIを活用した予測分析機能で営業の未来をサポートします。
• 優位性: 世界最大級のSFA/CRMプラットフォーム。多機能かつ他システムとの連携が容易で、大規模企業から高い支持を得ています。
• おすすめな理由: 成長企業や大規模組織に最適。複雑な業務にも柔軟に対応し、営業活動を一元管理したい企業に最適なツールです。

Salesforceは、世界中で利用されるSFA/CRMプラットフォームで、高度なカスタマイズ性が特徴です。

顧客データの一元管理や営業プロセスの自動化を可能にし、業務効率を大幅に向上させます。AIを活用した予測分析機能では、売上のトレンドを把握し、戦略的な意思決定を支援します。

他のビジネスツールとの連携が容易で、多様な業務要件に対応可能です。

Salesforceは、大規模企業や成長段階にある組織に最適です。特に、

複雑な営業プロセスを効率化し、データに基づいた意思決定を行いたい企業に向いています。

 

GENIEE SFAの特徴・優位性・おすすめポイント

• 特徴: 日本企業向けに設計されたSFA。使いやすいインターフェースで、ITリテラシーが高くない社員でも容易に操作可能です。
• 優位性: 中小企業に最適な価格設定と機能。マーケティングオートメーション（MA）との連携がスムーズで、業務の効率化を実現します。
• おすすめな理由: 初期費用や運用負担を抑えながら、営業活動をデジタル化したい中小企業にぴったりのツールです。

GENIEE SFAは、日本市場に特化した営業支援ツールで、使いやすさと導入しやすい価格設定が特徴です。

直感的なインターフェースにより、IT知識の少ない従業員でも容易に操作が可能です。

特に、MAツールとのスムーズな連携により、営業とマーケティングの統合が可能になるため、営業戦略の幅が広がります。

中小企業や迅速なデジタル（DX）化を目指す企業に最適で、業務効率の向上や営業活動の可視化を実現します。料金プランも柔軟で、規模に合わせた選択が可能です。

 

 

eセールスマネージャーの特徴・優位性・おすすめポイント

• 特徴: シンプルな操作性で導入のハードルが低い。日本企業向けの設計で、幅広い業界で活用されています。
• 優位性: 充実したサポート体制とAI機能による効率化。導入後のフォローが手厚く、利用継続率が高いのが特徴です。
• おすすめな理由: 顧客管理からマーケティングまで幅広く対応可能。特に中小企業から大企業まで多様なニーズに応えます。

eセールスマネージャーは、日本企業の営業現場に特化して開発された統合型CRM/SFAツールです。

シンプルな操作性とAIを活用した効率化機能が特徴で、5,500社以上の導入実績があります。

顧客管理から商談進捗管理まで幅広く対応可能で、営業プロセス全体をサポートします。

初めてSFAを導入する企業や、充実したサポートを求める企業におすすめです。柔軟な料金プランがあり、さまざまな企業規模に対応します。

 

Zoho CRMの特徴・優位性・おすすめポイント

• 特徴: クラウド型で利用可能なCRM。高いコストパフォーマンスと無限の拡張性が特徴です。（130文字）
• 優位性: 直感的で使いやすく、低コストで多機能を提供。月額1,680円から利用でき、中小企業に特に人気があります。
• おすすめな理由: 小規模ビジネスから成長企業まで、手頃な価格で導入できるため、CRMの初期導入に最適です。

Zoho CRMは、低価格ながら高機能を備えたクラウド型CRMです。

顧客管理や営業活動の効率化を目的とした機能が豊富で、利用者の規模に応じた柔軟な拡張性を持ち、自社の業務に合わせた細かなカスタマイズが可能なのも、Zoho CRMの魅力です。

月額1,680円からのコストパフォーマンスが非常に高く、初めてCRMを導入する中小企業に最適です。

最新バージョンでは、AIによる分析機能も充実しており、データ駆動型の意思決定を支援します。

 

Microsoft Dynamics 365の特徴・優位性・おすすめポイント

• 特徴: Microsoft製品と高度に連携可能なCRM/ERP。リアルタイムでのデータ分析が可能です。
• 優位性: 柔軟性に優れた統合型ビジネスアプリ。幅広い業種や規模の企業で活用され、カスタマイズ性が高いのが魅力です。
• おすすめな理由: DX推進やMicrosoft製品を利用している企業に最適。特にリアルタイム分析で営業戦略を強化したい企業におすすめです。

Microsoft Dynamics 365は、CRMとERPを統合したビジネスアプリケーションで、特にMicrosoft 365やTeamsなどとの連携が強みです。

リアルタイムの分析機能により、営業活動や業務の効率化を強力にサポートします。

幅広い業種に対応可能な柔軟性を持ち、特に大規模企業やDXを推進する企業におすすめです。

 

Sansanの特徴・優位性・おすすめポイント

• 特徴: 名刺管理を起点とした営業DXツール。99.9%の高精度なデータ化と全社共有が可能です。
• 優位性: 外部システムとの連携が容易で、営業活動を包括的にサポート。人脈の可視化がビジネス機会を広げます。
• おすすめな理由: 名刺情報を活用した営業効率化を目指す企業に最適。CRMとの統合でさらなる効果を発揮します。

Sansanは、高精度な名刺データ化と全社共有を可能にする営業DXツールです。

名刺を起点とした人脈の可視化により、新たなビジネスチャンスを発見できます。

CRMやSFAなどの外部システムと容易に連携でき、包括的な顧客管理が可能です。

特に、営業効率を高めたい企業や顧客データを活用した戦略強化を目指す企業におすすめです。

 

Eightの特徴・優位性・おすすめポイント

• 特徴: スマホを活用したデジタル名刺管理アプリ。手軽に人脈をデータ化でき、自動更新機能も備えています。
• 優位性: 個人利用も可能な簡便な操作性。異動や昇進情報が自動更新され、常に最新の人脈データを保持できます。
• おすすめな理由: スマホ主体で名刺を管理したい個人や小規模事業者に最適。効率的な人脈管理を実現します。

Eightは、スマートフォンを使ったデジタル名刺管理を提供するツールです。

名刺情報を手軽にデータ化できるほか、人脈の更新情報が自動で反映されます。

PCやモバイルから利用可能で、外出先でも簡単にアクセス可能です。個人利用から小規模事業者まで幅広く対応し、効率的な人脈管理を実現します。

費用は低価格で利用可能なため、手軽に導入できます。

 

 

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