【2024年最新版】営業支援ツールの種類と特徴とおすすめ4選｜導入前に知るべきポイント

営業支援ツールとは、営業活動の効率化や生産性向上を目的に設計されたITツールの総称です。

代表的なカテゴリには、営業進捗を管理し、戦略立案を支援するSFA（Sales Force Automation）、顧客情報を一元化し、関係構築をサポートするCRM（Customer Relationship Management）があります。

営業支援ツールとは？

• 営業支援ツール（SFA）は、営業プロセスを効率化し、生産性向上をサポートします。
• CRMは、顧客データを一元化し、長期的な関係構築やマーケティング活動に活用可能。
• MAは、リード管理やメール配信などのマーケティング活動を自動化します。
• ERPは、在庫管理や財務管理など、業務全体を統合的に管理するシステムです。
• BIは、データ分析に特化し、経営判断を支援するためのツールです。

また、新規顧客獲得を効率化するMA（マーケティングオートメーション）や、企業全体の業務を統合管理するERP（Enterprise Resource Planning）、データ分析に特化したBI（Business Intelligence）も重要な営業支援ツールです。

こういった営業支援ツールは、企業の営業活動や業務全体をデータドリブンに改善し、競争力向上に寄与します。

この記事では、営業支援ツールの種類や具体的な営業支援ツールについて詳しく解説しています。

 

 

営業支援ツールとは？効率的な営業を実現するシステム

営業支援ツールとは？

• 営業プロセスを効率化するためのITツールで、案件管理、顧客情報の一元化を可能にする。
• 営業活動の進捗を可視化し、データドリブンな営業戦略を支援。
• 顧客とのコミュニケーション履歴を管理し、営業活動の抜け漏れを防止。
• AIや自動化機能を備え、見込み顧客の選別や予測をサポート。
• スマホやタブレットに対応し、外回り営業でもリアルタイムでデータを活用可能。

営業支援ツール（SFA: Sales Force Automation）は、企業の営業活動を効率化し、生産性を向上させるためのITツールのことです。

基本機能としては、商談情報の管理、営業進捗の可視化、顧客管理機能などがあります。

また、名刺管理や営業日報の自動生成、予測分析なども営業支援ツールに含まれます

特に現代の営業現場では、データの可視化や自動化が競争力向上に不可欠であり、営業支援ツールはその中心的な役割を担う重要な存在です。

 

営業支援ツールの種類と特徴を徹底解説！あなたに最適なツールはどれ？

ツール名	主な機能	特徴	導入対象企業	価格帯
SFA（営業支援ツール）	営業進捗管理、顧客情報管理、予実管理	営業プロセスを効率化し、案件管理を重視	営業活動をデータ管理したい企業	月額3,000～50,000円
CRM（顧客管理ツール）	顧客データの一元管理、マーケティング連携	顧客関係の維持と育成に重点	長期的な顧客関係構築を目指す企業	月額1,500～20,000円
MA（マーケティング支援ツール）	リード管理、メール配信、自動化機能	マーケティングプロセスを自動化	新規顧客開拓に注力する企業	月額5,000～30,000円
ERP（統合基幹業務システム）	在庫管理、財務管理、人事管理	業務プロセス全体の統合管理	多部門を管理する中規模～大規模企業	月額50,000～500,000円
BI（ビジネスインテリジェンス）	データ分析、レポート作成、ダッシュボード	意思決定支援のためのデータ活用	経営判断にデータを活用する企業	月額10,000～100,000円

営業支援ツールには、SFA、CRM、MA、ERP、BIなど多種多様な種類が存在し、それぞれビジネス上の目的や手段が異なっています。

SFAは営業活動を効率化するために案件や進捗を管理するツールで、CRMは顧客との関係構築を重視し、顧客との長期的な関係維持を図るために使用されます。

……というように、営業支援ツールはそれぞれ行えることが異なります。

それでは、具体的に各営業支援ツールが「何が出来るのか？」を簡単に見ていきましょう。

 

営業支援ツール：SFA（営業支援ツール）

SFAの特徴

• 営業活動の進捗管理を効率化し、案件の可視化を実現。
• 顧客情報を一元管理し、チーム内での情報共有を容易にする。
• 営業予測機能を備え、データに基づく戦略を立案可能。
• 商談内容や顧客履歴を記録し、抜け漏れを防止。
• 外出先からのリアルタイム更新が可能で、迅速な対応を支援。

SFAは、営業プロセスの管理を効率化し、進捗や顧客情報を可視化するツールです。

SFAを利用することで、商談の進捗状況を簡単に把握したり、データに基づく人的リソースの適切な配分が出来るようになります。

また、過去の商談データを元に営業戦略を練り直すことができるため、商談成立率の向上が期待できます。

 

顧客管理ツール：CRM

CRMの特徴

• 顧客情報の一元管理で、長期的な関係構築をサポート。
• 顧客ごとの嗜好や履歴をもとにパーソナライズされた対応を実現。
• マーケティング機能と連携し、効果的なプロモーションを支援。
• リピート購入やクロスセル、アップセルを促進。
• チーム間での情報共有を円滑化し、顧客対応を強化。

CRMは、顧客との良好な関係を築くために設計されたツールで、顧客データを中心に営業やマーケティングを最適化します。

CRMを利用することで、ユーザーの過去の購入履歴や問い合わせ内容を元に、顧客ごとに適切に即時即応することができるようになります。

また、顧客情報をもとにマーケティングキャンペーンの効果測定を行うことで、最適なプロモーション戦略を立案できます。

顧客満足度向上を目指す企業にとって、CRMは欠かせないツールと言えるでしょう。

 

マーケティング支援ツール：MA

MAの特徴

• リード育成を自動化し、見込み顧客を効率的に管理。
• メール配信やSNS投稿をスケジュール化し、効率を向上。
• 顧客行動データを分析し、最適なアプローチを導出。
• マーケティングキャンペーンのROIを可視化。
• 営業部門との連携を強化し、商談化率を向上。

MAは、見込み顧客（リード）を育成し、営業部門に引き渡すプロセスを効率化するツールです。

顧客行動に基づいてメールを自動送信し、興味関心に応じた適切な情報を提供します。

リードの熱量に合わせてコンテンツを配信することで、リードの興味を引き出し、商談化につなげることが可能になります。

 

統合基幹業務システム：ERP

ERPの特徴

• 業務プロセス全体を統合管理し、部門間連携を強化。
• 財務管理や在庫管理、人事管理など多岐にわたる機能を提供。
• リアルタイムでのデータ更新とレポート作成を実現。
• 事業規模に応じた柔軟なカスタマイズが可能。
• データの透明性を高め、迅速な意思決定をサポート。

ERPは、企業の多岐にわたる業務プロセスを統合管理するシステムです。

ERPを利用することで、財務管理、在庫管理、人事管理を1つのプラットフォームで統合が可能になり、部門間の情報共有がスムーズになります。

そのため、結果として業務効率が向上し、さらに様々なデータの透明性が確保されやすくなります。

 

ビジネスインテリジェンス：BI

BIの特徴

• 大量のデータを分析し、意思決定を支援。
• 視覚的なダッシュボードでデータを簡単に確認。
• トレンド予測やKPIモニタリングを実現。
• データのカスタマイズ分析が可能。
• レポート作成を効率化し、経営層の迅速な判断をサポート。

BIは、企業内のデータを分析し、経営者の意思決定を支援するツールです。

BIを使って売上データや市場動向を可視化することで、次の戦略を練る際の重要な参考情報となります。

また、KPIの進捗をリアルタイムでモニタリングし、KPIに沿った迅速な対応を可能にします。

 

おすすめ営業支援ツール一覧 アナタの会社にぴったりの営業支援ツールを見つけよう！

サービス名	主な機能	特徴	導入企業の規模
Sales Cloud	AI搭載の営業プロセス管理、収益管理	多機能で中小から大企業に対応	中小～大企業
Zoho CRM	営業支援、顧客管理、マーケティング自動化	低価格で多機能、25万社の導入実績	中小～大企業
Mazrica Sales	リスク分析、外部連携、営業データ管理	現場目線の設計、AIによる営業支援	小規模～中規模
HubSpot	統合プラットフォームでCRM、SFA、MA	グローバル対応とAI連携が強み	小規模～大企業

営業支援ツールには、サービスによって特徴や強みが異なります。

たとえば、Sales Cloudは多機能で中小～大企業に適しており、Zoho CRMは低価格で幅広い規模に対応可能です。

一方、Mazrica Salesは小規模企業に特化し、現場の声を重視した設計が特徴です。

またHubSpotは統合型プラットフォームで多様な業務に対応します。

自社の規模や目的に合ったツールを選ぶためには、無料デモやトライアルを活用し、実際の操作感や機能性を確認することが重要です。

この章では、おすすめの営業支援ツールについて詳しく解説します。

 

GENIEE SFA/CRM（旧ちきゅう）

• 直感的で使いやすい画面設計：初心者でも迷わず操作可能なUIで、定着率99%を実現。
• 低価格で多機能：月額3,480円から利用可能で、大手SFAツールの約1/3のコスト。
• 迅速な導入が可能：データ移行もドラッグ＆ドロップで簡単、平均1〜2ヶ月で運用開始。

GENIEE SFA/CRMは、営業活動を効率化するための多機能なツールです。

顧客情報や商談データを一元管理し、進捗確認やデータ分析をスムーズに行うことができます。

また、ドラッグ＆ドロップで簡単にデータ移行が可能なため、導入プロセスが迅速で、わずか1〜2ヶ月で運用を開始可能に！

低コストながらも大手SFAと遜色ない機能を提供し、コストパフォーマンスに優れています。

初心者からベテランまで直感的に使える設計で、操作性にも配慮されています。料金プランは月額3,480円からで、無料トライアルも利用可能です。

GENIEE SFA/CRM 公式サイト

 

Mazrica Sales（旧Senses）

• 直感的なUI/UX：現場主義を徹底し、誰でも簡単に操作可能。教育コストの削減にも寄与します。
• AI搭載機能：営業案件のリスク分析や類似案件のアドバイスにより、質の高い営業活動を支援。
• 柔軟な外部連携：名刺管理や見積書管理などの外部サービスと連携可能で、業務効率を向上。

Mazrica Sales（旧Senses）は、営業現場目線で作られた「営業にとっての使いやすさ」を追求したSFA/CRMツールです。

直感的なUI/UXにより、メンバーの入れ替わりが多い組織でも迅速に運用開始が可能です。

また、AIによるリスク分析機能は、営業活動の成功率を高め、質の向上を支援します。

さらに、名刺管理や見積書作成などの外部サービスとも連携可能で、業務プロセス全体の効率化を実現します。

「営業情報の共有不足」や「教育コストの増大」を抱える企業に最適です。

Mazrica Sales 公式サイト

 

Zoho CRM

• 柔軟な機能：営業支援（SFA）、顧客管理（CRM）、マーケティング自動化（MA）を統合的に提供。
• 世界25万社が採用：多業種・多規模に対応可能な実績豊富なサービス。
• 多彩な料金プラン：1ユーザー月額1,680円から始められる低価格プランを提供。

Zoho CRMは、営業活動や顧客管理を効率化し、企業の売上拡大を支援するツールです。

SFAやCRM、MAの機能が統合されており、業務プロセス全体をスムーズに管理できます。

世界25万社が利用している営業支援ツールのため、その実績と信頼性は折り紙付き。

月額1,680円から利用できる料金プランも魅力。中小企業から大企業まで、多様な業種や規模の企業に対応できる点が大きな強みです。

Zoho CRM 公式サイト

 

Sales Cloud（セールスクラウド）

• AI搭載のCRM機能：営業プロセスを効率化し、Einstein AIでデータドリブンな意思決定を支援します。
• 多機能プラットフォーム：収益管理、営業分析、パートナー管理を統合的にサポートします。
• スケーラビリティ：中小企業から大企業まで、柔軟に対応可能なシステム設計が強みです。

Sales Cloudは、Salesforceが提供するAI搭載型の営業支援ツールです。

「Einstein AI」を活用し、営業プロセスを最適化。

さらに売上予測の精度向上やパイプラインの強化、商談成立率の向上を支援します。

また、Revenue Cloudやパートナー管理機能を通じて、収益プロセス全体を包括的に管理可能です。

中小企業から大企業まで多様なニーズに対応しています。

Sales Cloud 公式サイト

 

 

ネクストSFA

• オールインワンツール：MA、SFA、CRM、BIを統合し、営業とマーケティングを一元管理できます。
• 柔軟な機能拡張性：セールスマップや名刺管理ツールとの連携で業務効率をさらに向上。
• コストパフォーマンス：必要な機能を低価格で提供し、業務規模に応じた柔軟な料金プランを採用。

ネクストSFAは、営業活動から顧客管理、マーケティングの自動化までを1つのツールでカバーするオールインワンサービスです。

MA機能で見込み顧客の育成、SFAで商談の進捗管理、CRMで顧客データの最適化など、様々な営業に必要な工程を1つのツールで行えます。

また、セールスマップや名刺管理ツールなどの外部サービスと連携することで、さらに業務効率が向上。

特に「営業やマーケティングの効率を上げたい」と考えている解消したい企業におすすめです。

ネクストSFA 公式サイト

 

HubSpot

• 統合型プラットフォーム：CRM、SFA、MA、CMSを一元化し、顧客データを中心に全業務を最適化。
• AI搭載ツール：マーケティングや営業、サービスを効率化するBreeze機能で業務の精度と迅速性を向上。
• グローバルな信頼性：135か国、23万8,000社以上の導入実績で、幅広い業種と規模に対応。

HubSpotは、マーケティング、営業、カスタマーサービス、CMSまでを一元管理できる統合型プラットフォームです。

Breezeと呼ばれるAI機能により、リード育成や営業パイプライン構築、カスタマーリレーション管理を効率的に実現。

さらにCRMを基盤にした柔軟性の高い設計で、すべての業務がシームレスに連携が可能。

スモールビジネスから大企業まで対応可能で、顧客体験の向上を強力にサポートします。

HubSpot 公式サイト

 

営業支援ツール導入前に押さえておきたい注意点

導入前の注意点

• 自社の課題を明確化：ツール導入の目的と解決すべき課題を事前に整理することが重要です。
• 機能の過不足に注意：必要以上の機能を求めるとコスト増につながり、逆に不足すると運用に支障が出ます。
• チームの意見を反映：利用者の意見を取り入れ、現場での活用がスムーズになるツールを選定しましょう。
• 他ツールとの連携性を確認：既存のシステムや外部ツールとの連携が可能かを事前に確認する必要があります。
• 無料デモやトライアルを活用：導入前に無料体験を行い、ツールが自社に適しているかを判断しましょう。

営業支援ツールを導入する際、自社の課題を正確に把握し、課題解決につながるツールを選ぶことが大切です。

例えば、Sales CloudやZoho CRMはAI機能を備えており、営業プロセスの可視化や予測分析で大きな効果を発揮します。

また、HubSpotのような統合型プラットフォームは、マーケティングから顧客管理まで幅広い業務に対応可能です。

そして、営業支援ツールの導入前には、必ず無料デモやトライアルを活用しましょう！

無料デモやトライアルを利用することで、現場での使い勝手や他システムとの連携性を確認できます。

また、先の営業支援ツール以外にもAI機能を搭載しているツールが増えてきており、さらにChatGPTなどの生成AIとの連携によって、営業活動の効率化が大幅に進みます。

そういった生成AIとの連携も視野に入れて自社に適したツールを選ぶことが、長期的な運用成功への第一歩を踏み出すことが出来るでしょう。

 

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