【2025最新版】営業資料作成の目的と理由とは？オススメの営業資料作成AIについても

営業資料は、単なる情報の羅列ではなく、商談・成約率を高めるための戦略的ツールです。

営業資料作成で重要な5つのポイント:

1. ターゲット顧客のニーズと課題に合わせた内容構成
2. 視覚的に分かりやすく、ブランドイメージを一貫させたデザイン
3. 具体的な数字やデータによる裏付けと競合との差別化
4. コンパクトな構成（10〜15ページ程度）と1ページ1メッセージの原則
5. AIツールの活用による効率化と品質向上

商談・成約につながる営業資料は、顧客のニーズに合わせた内容構成が行われており、視覚的に分かりやすいデザインで作られています。

さらに、これらの要素を10〜15ページ程度にコンパクトにまとめ、核心的な情報を簡潔に伝える――とうのが理想的な営業資料だと言えるでしょう。

さて、そんな営業資料作成もAIツールの導入により資料作成の効率化が進んでいます。

ChatGPT、Canva、Gammaなどのツールを組み合わせることで、短時間で高品質な営業資料を作成できるようになりました！

AIを活用しつつ、顧客視点を忘れずに資料を作成することで、商談の成功率を大幅に向上させることができるようになるでしょう。

この記事では「営業資料とは何か？」「何のためにどんな営業資料を作成する必要があるのか？」とアナタの営業資料作成を助けてくれるAIについても解説しています。

【関連記事】新規開拓営業の意義や市場分析・戦略立案、PDCAサイクルと生成AIの使い方も

 

 

営業資料とは？ まずは知りたい基本のこと

営業資料の意味と目的

• 資料を使って顧客の悩みを解決できることを伝える
• 自社の製品やサービスの良さを分かりやすく説明する
• 写真やグラフを使って、言葉だけではわかりにくい情報を伝える
• 他の会社との違いを明確に示せる
• 顧客が「買いたい」と思うきっかけを作る

営業資料は、ただの印刷物ではなく、製品やサービスの価値を効果的に顧客に伝えるための戦略的な営業ツールです。

そもそも営業資料は販売したい商品やサービスを紹介する情報の羅列ではなく、顧客の課題を理解させ、その課題を解決するための方法を提示する重要な役割があります。

例えば、営業資料がないと上記のことをすべて口頭で説明しなければなりません。

しかし、人の記憶力には限界があるので、大事な情報が抜け落ちてしまったり、わかりやすく商品やサービスの情報を伝えることができません。

また営業資料があれば、顧客は必要な時に資料を見返すことができますし、社内で検討する際にも役立ちます。

つまり、営業資料は単なる「情報の羅列」ではなく「セールスの強い味方」なのです。

営業資料ががあるかないかで、商品が売れる可能性が大きく変わってきます。

 

営業資料がある場合とない場合 その違いを知っておこう！

項目	営業資料がある場合	営業資料がない場合
情報伝達	視覚的で分かりやすい	口頭のみで伝わりにくい
一貫性	統一された説明が可能	説明者によってばらつきがある
記憶定着	視覚情報で記憶に残りやすい	聞いた情報は忘れやすい
成約率	向上が期待できる	低くなる可能性が高い

営業資料は、営業活動において非常に重要なツールです。

まず、営業資料があることで顧客に対しての商材の情報伝達が格段に良くなります。

言葉だけでなく、図や表を使って製品やサービスの特徴を視覚的に示せるので、お客様に分かりやすく説明できますし、複雑な情報も一目で理解してもらいやすくなります。

また商材説明に一貫性が生まれ、どの営業担当者でも同じ内容を伝えられるので、お客様に混乱を与えることがありません。

そして、営業資料があることで商材のことをお客様の記憶に植え付けやすくなります。

結果として、優秀な営業資料があると成約率の向上につながり、売上アップにつなげることが出来るようになるのです。

 

逆に営業資料がない場合は、どうなるか？

• 重要な情報を伝え忘れる可能性がある
• お客様に誤解を与えやすい
• 説明者によって内容がばらつく
• 商談がスムーズに進まない
• 成約の機会を逃しやすくなる

逆に、営業資料がない場合は、口頭だけの説明では重要な情報を伝え忘れたり、お客様に誤解を与えたりする可能性があります。

また、説明者によって内容がばらつく恐れもあるため、結果として商談がスムーズに進まず、成約の機会を逃してしまう可能性が高くなってしまうのです。

 

営業資料の真の目的は商談・成約を行うこと！

営業資料の真の目的は、単なる情報提供ではなく、効果的な商談を促進し、最終的に成約へとつなげることにあります。

優れた営業資料は、顧客の課題を明確に示し、その解決策を提示することで、顧客の興味を喚起して対話を促進し、商談・成約のチャンスを作ってくれます。

つまり、真に売上につながる営業資料とは商談の入り口から成約までの全プロセスをサポートする戦略的ツールであり、クロージングを円滑に進めるための不可欠な「営業の武器」なのです。

だからこそ営業において、売上につながる営業資料の作成は非常に重要なのです。

 

 

売上を作る営業資料の5つの特徴とは？ アナタの営業資料大丈夫？

売上を作る営業資料に必要なこと

1. ターゲットのニーズに合わせた内容構成
2. 視覚的にわかりやすいデザイン
3. 具体的な数字やデータによる裏付け
4. 競合との明確な差別化ポイント
5. 顧客が次のアクションを取りやすいCTA（行動喚起）

売上を作る優秀な営業資料は上記のポイントをすべて兼ね備えた、シンプルでわかりやすい資料です。

特に重要なのが「ターゲットのニーズに合わせた内容構成」であることでしょう。

ターゲットのニーズに合わせた営業資料になっていることで、顧客の抱える課題や目標に対して的確に理由を解説し、自社の製品やサービスの価値をわかりやすく解説することが出来るため、訴求力が大幅に向上します。

そもそもアナタの会社の商品に興味があるからこそ、顧客は商材について詳しく知りたいのであり、その顧客に対して「この製品は自分たちに必要だ」と感じて貰えなければ、商材は売れません。

だからこそ、営業資料は顧客のニーズに合わせた内容構成でなければならず、それが結果として売上につながる効果的な営業につながるのです。

 

重要なのはコンパクトに商材をアピールし、商談へとつなげる営業資料である！

• コンパクトな構成（10～15ページ程度）で、核心となる情報を簡潔に伝える
• 各ページで1つの重要なメッセージと、それを裏付ける2～3の要点を提示
• 必要最小限の情報量で、製品の主な特徴、顧客のメリット、簡単な事例紹介などを含む
• 顧客の興味を喚起し、さらなる質問や議論を促す「呼び水」としての役割を果たす
• 情報過多を避け、重要ポイントが明確で、商談での対話の余地を残す構成

商談へとつなげる効果的な営業資料は、通常10～15ページ程度が理想的です。

この長さであれば、核心となる情報を簡潔に伝えつつ、顧客の興味を引き出すのに十分です。

また営業資料内の情報量については、「必要最小限」を心がけるべきです。

各ページで1つの重要なメッセージを伝え、それを裏付ける2～3の要点を提示するのが良いでしょう。内容としては製品の主な特徴、顧客のメリット、簡単な事例紹介などです。

逆に、情報が多すぎる営業資料は効果が低下します。

 

情報量が多すぎる営業資料のリスクとデメリット

• 顧客が重要なポイントを見逃す可能性が高くなる
• 資料を読むのに時間がかかり、顧客の興味が薄れやすい
• 商談での対話の余地が狭まり、顧客との交流が減少する
• 顧客が情報過多で混乱し、意思決定が遅れる可能性がある
• 資料の更新や管理が煩雑になり、最新情報の維持が困難になる

情報量が多すぎる営業資料は、顧客に対して与える情報が多くなりすぎることで説明すべきポイントがわかりにくくなること。

また、商談相手が資料を読むのに時間がかかり顧客の興味が薄れてしまいやすく、そして詳細すぎる情報が商談での対話の余地を狭めてしまう――というデメリットがあります。

営業資料作成初心者にありがちなことではありますが、情報量が多い営業資料は顧客に資料を読む意思を無くさせ。

商談を「ただの情報説明会」にしてしまい、クロージングにつなげることができません。

 

 

アナタの営業資料は大丈夫？ 営業資料作成前のチェックポイント

• ターゲット顧客のニーズと課題を明確に理解しているか
• 自社商品・サービスの強みと差別化ポイントを簡潔に説明できるか
• 視覚的要素（グラフ、図表、写真など）を効果的に活用しているか
• 情報量は適切で、1ページ1メッセージの原則を守っているか
• 明確なCTA（次のアクション）を含めているか

これら5つのポイントは、効果的な営業資料作成において重要な役割を果たします。

まず、ターゲット顧客のニーズと課題を理解することで、顧客の関心を引く内容に焦点を当てられます。

次に、商品やサービスの強みを簡潔に説明することで、競合との差別化を明確にし、顧客の選択を促します。

そして、適切な情報量と1ページ1メッセージの原則は、顧客の注意を維持し、重要なポイントを確実に伝えられるようになり、シームレスに顧客に対して伝えたい情報を伝えることが出来るようになるでしょう！

最後に、明確なCTAを含めることで、顧客に次のステップを示し、商談へのスムーズな移行を促します。

これらのポイントに注意するとで、商材に対して顧客の興味を喚起し、スムーズに商談・成約へとつながる効果的な営業資料を作成できます。

 

1.顧客視点で考える

• 顧客の業界特有の課題や最新トレンドを把握する
• 顧客企業の規模や組織構造に合わせた提案内容を考える
• 顧客の購買決定プロセスや意思決定者の役割を理解する
• 顧客が求める具体的な成果や ROI（投資対効果）を明確にする

商談へとつなげる営業資料を作成するには、顧客の業界特有の課題やトレンドを深く理解し、それらに対する具体的な解決策を資料内で提示する必要があります。

例えば、業界の最新統計データや事例を引用しながら、自社製品・サービスがどのように貢献できるかを明確に示したりしましょう。

また、顧客企業の規模や組織構造を考慮し、導入のしやすさなどについても触れ、最終的には顧客が求める具体的な成果やROIを数値化して示すことで、顧客にとって価値のある、説得力のある提案が可能となります。

 

2.視覚的にわかりやすいデザインを意識する

• 情報の階層性を明確にし、重要な内容を目立たせる
• 色使いを統一し、ブランドイメージを一貫させる
• グラフや図表を効果的に活用し、データを視覚化する
• 余白を適切に使い、読みやすさと情報の整理を両立させる

営業資料も「デザイン性」が重要です。

しかし、その重要性は読み手が内容を素早く把握できるようにするのがポイントです！

色使いを揃え、データを視覚化し。

複雑な数字や比較情報は、グラフや図表を用いて表現することで、一目で理解しやすくなるようにしましょう（ただし、過度に装飾的にならないよう注意が必要です）。

また、勿体ないように思えますが、資料全体に余白を適切に設けることで、情報の詰め込みすぎを避け、読みやすさが向上します。

シンプルながらデザイン性が優れた営業資料は、顧客は重要な情報に集中しやすくなり、商談での対話もスムーズにしてくれます。

 

3.具体的な数字やデータによる裏付け

• 製品・サービスの効果や成果を客観的に示す
• 顧客の投資対効果（ROI）を明確に提示する
• 業界内での自社の位置づけや信頼性を数値で表現する
• 比較データを用いて競合他社との差別化を図る

具体的な数字やデータによる裏付けが、なぜ重要なのか？

その理由は極自社の製品やサービスの効果を、実際の導入事例での成果数値（例：生産性30%向上、コスト削減率25%など）などを例に、商材について具体的な価値を顧客に提示できるからです。

こういった数字があることで、顧客の投資対効果を明確に計算し、提示することで、導入の経済的メリットを理解してもらいやすくなります。

また、業界内でのシェアや顧客満足度調査の結果など、自社の信頼性や実績を裏付ける数字を効果的に使用することが可能になり、競合他社との性能比較や価格対効果の比較データを提示することで、自社製品・サービスの優位性を客観的に示し、差別化を図ることが可能になります。

 

4.競合との明確な差別化ポイント

• 自社製品・サービスの独自性や強みを明確に示す
• 顧客にとっての具体的なメリットを競合と比較して提示する
• 価格以外の価値（品質、サポート、使いやすさなど）を強調する
• 業界内での自社の位置づけや専門性を明確にする

商談へとつなげる効果的な営業資料には競合との明確な差別化ポイントを示すことは極めて重要です。

その理由は自社の優位性を示すことで、結果として自社製品・サービスの独自の機能や技術を具体的に説明し、それがどのように顧客の課題解決につながるかを明確にすることが出来るから。

だからこそ業種によっては、競合との比較表を作成する際は、単純な機能比較だけでなく、顧客にとっての実質的なメリット（例：時間短縮、コスト削減、品質向上など）を比較項目として設定したり。

また、あえて自社に不利な点も正直に記載したりして、それをどのようにカバーするかも説明することで営業資料の信頼性を増することが可能になります。

 

5.顧客が次のアクションを取りやすいCTA

• 明確で具体的な行動を示す
• 顧客にとってのメリットを強調する
• 時間的制限や特典を設ける
• 視覚的に目立つデザインにする

CTAが重要な理由は、顧客の購買行動を促進し、商談プロセスをスムーズに進めるためです。

営業資料にもWebサイトのサービスように、適切なCTAがないと、顧客は次に何をすべきか迷い、商談の機会を逃してしまう可能性があります。

効果的なCTAの例として、「30日間無料トライアルを今すぐ開始」という記載を盛り込んだり、「初回お申し込みで50%割引」などの特典を記載したりすることが挙げられます。

また、実際に営業マンが商談相手に対して、期間限定オファーを強調し、即時の行動を促すことも有効です。

CTAを適切に設計することで、資料から実際の商談や購入へのスムーズな移行が可能となり、成約率の向上につながります。

 

 

初心者でも簡単！営業資料作成の3つのコツ

• テンプレートの活用
  • 基本構成が既に整っているため、時間を節約できる
• 過去の資料を効果的に再利用する
  • 成功した過去の資料のフォーマットや内容を活用し、効率的に新しい資料を作成できる
• AIの導入
  • 文章生成や画像作成などの作業を自動化し、作成時間を大幅に短縮できる

短時間で効果的な営業資料を作成することは、営業活動の効率化と成果向上に直結します。

そのためのコツとして、上記の3つがオススメです。

特に文章等にAIを導入することで、資料作成にかかる時間と労力を大幅に削減しつつ、質の高い営業資料を作成することが可能になります。

特に初心者にとっては、ゼロから資料を作る負担が軽減され、より本質的な内容の検討に集中できるようになりますよ！

この章では、初心者が営業資料を作成する際の3つのコツについて具体的に解説します。

 

1.テンプレートの活用

• 業界や商品特性に合わせたテンプレートを選択する
• 必要に応じてカスタマイズし、自社ブランドに合わせる
• 一貫性のあるデザインや構成を維持する
• 定期的にテンプレートを更新し、最新のトレンドに対応する

営業資料作成において、テンプレート活用をすることで時間と労力を大幅に削減しつつ、プロフェッショナルな仕上がりの資料を作成できるようになります。

おすすめなのが「Canva」を使って、無料テンプレートを流用する形で、自社のロゴや色使いに合わせてカスタマイズすること。

Canvaのテンプレートを活用することで、テキストや見せ方を工夫することで、一貫性のある高品質な資料が誰でも簡単に作れるようになりますよ！

 

2.過去の資料再利用

• 成功した営業案件の資料構成を分析し、再利用する
• 業界動向や顧客ニーズに合わせて内容を更新する
• 使用可能な図表やデータを抽出し、新しい資料に組み込む
• 過去の資料のフィードバックを活用し、改善点を反映させる

過去の資料再利用が重要な理由は、時間とリソースを節約しつつ、既に効果が実証されたコンテンツを活用できるからです。

例えば、IT業界のクラウドサービス営業では、過去に高評価を得た導入事例や ROI 計算方法を新しい資料に取り入れることで、説得力のある提案が可能になります。

自前の資料がない場合は、競合他社の資料を流用したり、先にも触れたCanvaのテンプレートと競合他社の資料を組み合わせる形も◎

3.AIの導入

• ChatGPTを使用して、説得力のある文章や企画案を生成する
• Canvaのマジックリライトで、既存のテキストを最適化する
• MidjourneyやDALL-Eで、独自のビジュアル素材を作成する
• Grammarly AIで、文法や表現のチェックを自動化する

営業資料作成もAIにお任せの時代です。

ChatGPTなどを活用することで、顧客の業界特有の課題を調査してもらったり、逆にその調査データから、自社商品を活かす形の解決策をテキストベースで提案してもらうことも可能です。

また、AIが提案した内容に、自社独自の知見や実績データを組み合わせることで、より説得力のある資料が作れます。

AIを効果的に導入することで、資料作成時間を最大70%削減できるという報告も！

さらに、AIによる分析と提案により、顧客ニーズにより適合した内容を提供でき、成約率の向上にもつなげることができますよ。

 

作った営業資料をAIに評価してもらうことも！

作成した営業資料に対して、AIによって評価してもらうことで、客観的かつ多角的な視点からフィードバックを得られるようになります。

例えば、B2B向けSaaS製品の営業資料では、ChatGPTを使って顧客の課題解決策の説得力を評価し、Grammarly AIで専門用語の適切な使用をチェック……という、ことまでAIに丸投げできます。

もちろん、最後は人間によるチェックと評価が必要ですが「顧客にとっての価値提案が明確か」「競合との差別化ポイントが強調されているか」などの具体的な評価基準を設定することで、作った資料の改善点もすぐに把握することが可能です。

 

【2024最新版】おすすめ営業資料作成ツール

• Gamma
  AIを活用した高度な資料作成支援機能を提供、プレゼンテーションの自動生成や、リアルタイムでの編集が可能
• Canva
  直感的なドラッグ&ドロップインターフェースで簡単に使える、豊富なテンプレートとデザイン要素で、プロ級の仕上がりを実現
• Beautiful.ai
  AIがデザインを自動調整し、常に美しいレイアウトを維持、 データ可視化機能が充実しており、説得力のある資料作成をサポート

上記資料作成ツールは、デザインが苦手な人や資料作成の時間が中々取れないという営業担当者でも、高品質な資料作成が可能になるため、非常にオススメです！

特にCanvaは、初心者にも使いやすく、短時間で見栄えの良い資料が作れるため、営業活動の効率を大幅に向上させます
（実際に、Canvaを使用することで資料作成時間が最大50%削減されたという報告も）

しかも、これらのツールは専門的なデザインスキルがなくても、プロフェッショナルな印象を与える資料を短時間で作成可能になるので、使わないと勿体ないレベルです。

この章では、各ツールの特徴や使い方、効果的な活用法について詳しく解説していきます。

 

おすすめ①:Gamma

Gammaで出来ること

• タイトルの入力だけで、AIが自動的に資料構成を提案
• 豊富なテンプレートから選択し、プロフェッショナルなデザインを即座に適用
• AIによる画像生成や挿入機能で、視覚的に魅力的な資料を作成

Gammaはタイトルを入力するだけで、AIが関連する項目や内容を自動生成する、スライド作成に特化したAIです。

例えば、「業務を外注するメリット・デメリット」というタイトルを入力するだけで、AIが関連する項目や内容を自動生成します。

作成した資料に関しても、必要に応じて「イメージ画像を追加してください」などとAIに指示することで、営業資料作成に必要な色んなことをやってくれます。

例えば、SaaS製品の提案資料作成では、業界特有の課題や解決策を入力し、プロンプトを入力することで、入力した情報に対して、AIが自動的にテキストや画像を盛り込み、説得力のある内容を短時間で生成できます。

→公式サイト Gamma

 

おすすめ②:Canva

• 業界や目的別に数多くの高品質テンプレートが用意されており、すぐに使える
• ドラッグ＆ドロップで直感的に操作でき、デザインの知識がなくても美しい資料が作れる
• グラフ、アイコン、画像など、資料を魅力的にする様々な要素が豊富に用意されている

Canvaは、直感的な操作で誰でも簡単にプロ級のデザインを作成できる優れた営業資料作成ツールです。

豊富なテンプレートとデザイン要素を活用することで、見栄えの良い資料を短時間で作成できるようになります！

特に豊富なテンプレートを上手に活用することで、初心者であっても簡単に見栄えの良い営業資料を作成でき、プレゼンの質を向上させることができます。

ちなみにCanva内にもテキストを生成するAIが組み込まれているので、文章表現に悩んだ時などもAIを使用することで、それらしいテキストを瞬時に作成してくれます。

→公式サイト Canva

 

おすすめ③:Beautiful AI

• AIによる自動デザイン調整で常に美しいレイアウトを維持
• データ可視化機能が充実し、説得力のある資料作成をサポート
• 用途に合わせたスライドタイプの選択が可能

Beautiful.aiはGammaと近い、スライド作成AIです。

Gammaと同じく作ってほしい営業資料のテーマを入力するだけで、AIがスライドの構成や内容を自動生成してくれます。

こちらのAIはデザイン面での出力が高く、デザイナーが作るレベルの資料を短時間で作成できるのがポイントです。

例えば、SaaS製品の提案資料などを作成する場合では、AIに入力したデータをもとに、美しいグラフや図表を生成を指示したりも可能です。

もちろん、AIに対して指示を出すことで各スライドのタイプを変更したり、配色や配置を調整したりもできます。

→公式サイト Beautiful.ai

 

ChatGPTやCanva、Gammaを組み合わせて使おう！

AIツール名	得意分野
ChatGPT	- 資料の構成アイデア生成 - 業界特有の課題や解決策の洗い出し - 説得力のある文章作成
Canva	- ビジュアルデザインの強化 - 豊富なテンプレートやデザイン要素の提供 - プロフェッショナルな見た目の資料作成
Gamma	- プレゼンテーションの自動生成 - リアルタイムでの編集 - データの視覚化
Beautiful.ai	- AIによる自動レイアウト調整 - データ可視化機能 - スライド全体の構成最適化

AIには、それぞれ「得意」「不得意」な分野が存在し、複数のAIツールを組み合わせることで、AIの得意分野を活かしながらが高品質な営業資料を作成することが可能になります。

例えば、ChatGPTを使って資料の構成や内容のアイデアを生成し、業界特有の課題や解決策を洗い出し、説得力のある文章を作成する。

次に、Canvaを活用してテンプレを利用して、ビジュアル面を強化して、プロフェッショナルな見た目の資料に仕上げます。

最後に、Gammaを使ってプレゼンテーションの完成度を高める――というように、3つのサービスを組み合わせることで、より高品質で訴求力のある商談・成約につながる営業資料を作成することが出来るようになりますよ！

 

 

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