【2024最新版】鉄板！営業ツール種類別7選 AI導入後のそれぞれの機能と特徴とは？

営業ツールとは、企業の営業活動を支援し効率化するためのさまざまなシステムやアプリケーションを指します。

代表的な営業ツールには、SFA（営業支援システム）、CRM（顧客関係管理）、名刺管理ツールなどがあります。

主に下記のようなツールが用途は、それぞれ異なりますが「営業ツール」として認識されています。

ツール名	カテゴリー	主な使用用途	特徴
Salesforce	SFA/CRM	顧客管理、案件管理、営業プロセス自動化	高度なカスタマイズ性、豊富な機能、AI活用
GENIEE SFA	SFA	日本企業向け営業支援	使いやすさ、適切な価格設定、MA連携
eセールスマネージャー	SFA/CRM	日本企業向け統合型営業支援	シンプルな操作性、充実サポート、AI機能
Zoho CRM	CRM	顧客管理、営業支援	コストパフォーマンス、使いやすさ、拡張性
Microsoft Dynamics 365	CRM/ERP	統合ビジネスアプリケーション	Microsoft製品との連携、AI活用、柔軟性
Sansan	名刺管理	名刺データ化、顧客情報管理	高精度データ化、全社共有、外部連携
Eight	名刺管理	デジタル名刺交換、人脈管理	スマホ対応、人脈情報自動更新、個人利用可

これらのツールは、顧客管理、案件進捗管理、営業プロセスの自動化など、多岐にわたる機能を有しており、2024年以降はAIを活用してこれまでよりも高度な分析や予測機能が追加されました。

ほとんどの企業では、これらのツールを適切に選択し組み合わせて使用し、営業活動の効率化、顧客満足度の向上、そして最終的には売上の増加を目指しています。

本記事では、主要な営業ツールの特徴や使用方法、そして企業規模や業種に応じた選び方について詳しく解説します。

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【営業ツールの種類一覧】営業ツールって、そもそも何!?

カテゴリー	代表的なツール	目的・使われ方
SFA（営業支援システム）	Salesforce, GENIEE SFA, eセールスマネージャー	案件進捗管理、顧客情報管理、営業活動の可視化
CRM（顧客関係管理）	Zoho CRM, Microsoft Dynamics 365	顧客情報の一元管理、関係性強化、インサイドセールス支援
名刺管理ツール	Sansan, Eight	名刺情報のデジタル化、顧客データベース構築

営業ツールとひとくちに言っても、実に多様な種類が存在し、上記はそんな営業ツールの一部です。

そもそも営業ツールは、営業活動のさまざまな側面をサポートするために開発されており、「これが営業ツールだ！」というものは、人によって異なります。

例えば、SFAやCRMは営業マンの顧客管理や案件進捗管理を直接支援する一方で、Slackなどのコミュニケーションツールは社内の情報共有を円滑にする目的で使われます。

また、オンライン商談ツールとしては「Zoom」も該当しますし、Sansanなどの名刺管理ツールも顧客情報を効率的に整理する目的で使用されるため"営業ツール"に数えられます。

 

営業ツールは組み合わせて使われる！会社の目的や意図によって利用スタイルはさまざま

パターン	組み合わせるツール	目的・効果
1. 営業活動の全体最適化	SFA（Salesforce） + CRM（Zoho CRM） + オンライン商談ツール（Zoom）	案件管理、顧客情報の一元化、リモート商談の実現による営業プロセス全体の効率化
2. 顧客情報の統合管理	名刺管理ツール（Sansan） + CRM（Microsoft Dynamics 365）	名刺情報のデジタル化と顧客データベースの連携による包括的な顧客情報管理
3. 社内コミュニケーションと営業活動の連携	SFA（GENIEE SFA） + コミュニケーションツール（Slack）	営業進捗の共有とリアルタイムな社内コミュニケーションによる迅速な意思決定と情報共有

営業ツールは、基本的に上記の様に組み合わせて使われます。

その利用パターンも企業の目的や課題に応じて多様なパターンが存在します。

例えば、SFAとCRM、オンライン商談ツールを連携させて顧客情報の管理からリモート商談まで、一貫した営業プロセスを実現させたり、名刺管理ツールとCRMの組み合わせて、アナログな顧客情報をデジタル化し、より詳細な顧客分析を行ったりするケースもあります。

しかし、どんなに優れた営業ツールを組み合わせても、それらを使いこなすのは結局、「人」です。

便利な営業ツールも「道具」であり、それをどうやって活用し、真の価値を引き出すのかが、非常に重要になります。

 

もはや多機能営業ツール！生成AIの営業ツールとしての活用例

活用パターン	具体的な用途	メリット
情報分析・準備	顧客企業の分析、商談準備、市場調査	迅速な情報収集と分析、準備時間の短縮
コミュニケーション支援	メール文章作成、商談シナリオ設計、カスタマーサポート	効果的な顧客とのコミュニケーション、応対品質の向上
業務効率化・整理	議事録作成、タスク洗い出し、複雑な情報の要約	作業時間の削減、情報の整理と理解の促進

ChatGPTなどの生成AIは、これまでの営業ツールでは困難だった柔軟な対応やめんどうな作業を人間に変わって行ってくれます。

例えば、生成AIとSFAと組み合わせることで、蓄積された顧客データを基に、AIが個別化されたアプローチ戦略を提案できますし、CRMツールと連携させれば、顧客の問い合わせに対して、過去の対応履歴を考慮した最適な返答案を即座に生成することも可能です。

さらに過去の商談内容などをまとめて置くことや顧客のデータを予め入力しておくことで、最適なアプローチの提案や商談内容の提示なども可能になります。

つまり、生成AIを使うことで営業プロセスの効率化だけでなく、個々の営業担当者のスキル向上や、人員配置の最適化によるコスト削減も期待できるのです！

 

SFA（営業支援システム）:鉄板3選

項目
使いやすさ	○	◎	◎
導入コスト	△	○	○
連携のしやすさ	◎	○	○

1.Salesforce

 

 

 

• 世界最大のCRM・SFAプラットフォーム
• 高度なカスタマイズ性と豊富な機能
• AIを活用した予測分析と自動化機能
• 多様な業種・規模の企業に対応可能
• 他システムとの連携が容易

Salesforceは、世界最大のCRM（顧客関係管理）およびSFA（営業支援）プラットフォームです。

その人気の理由は、高度なカスタマイズ性と豊富な機能にあります。

ベーシックな機能として顧客データの一元管理を行ってくれること。また営業プロセスの自動化など、営業に必要な幅広いニーズに対応できる多種多様な機能が人気の理由です。

特に大規模企業や成長中の企業に適しており、業種を問わず活用できる柔軟性が魅力です。他のビジネスツールとの連携も容易で、Salesforceだけで営業に付随する様々な業務管理を実現できます。

Salesforce

 

2.GENIEE SFA

• 日本企業向けに設計された使いやすいSFA
• 中小企業に最適化された機能と価格設定
• マーケティングオートメーションとの連携が強み
• クラウドベースで柔軟な業務対応が可能
• 直感的なインターフェースで導入しやすい

GENIEE SFAは、日本の業務慣行を考慮して設計された営業支援システムです。

その人気の理由は、日本人にっって使いやすく、日本市場に特化した機能性にあります。

特に中小企業のニーズに合わせて最適化されており、必要十分な機能を適切な価格で提供しています。

直感的なインターフェースにより、ITリテラシーの高くない社員でも容易に操作できる点が大きな魅力です。また、GENIEE MAというマーケティングオートメーションツールとの連携が強みで、営業とマーケティングの連携を効率化できます。

クラウドベースのシステムであるため、場所を選ばず業務が可能で、コストパフォーマンスも良いため、導入のハードルが低く、迅速な業務改善を目指す中小企業にオススメです。

GENIEE SFA​

 

3.eセールスマネージャー

• 日本企業向けに開発された統合型CRM/SFA
• 5,500社以上の導入実績と95%の高い利用継続率
• シンプルな操作性と充実したサポート体制
• AI機能搭載で営業業務の効率化を支援
• 顧客管理からマーケティングまで幅広い機能を提供

eセールスマネージャーは、日本企業の営業現場に特化して開発された統合型CRM/SFAツールです。

eセールスマネージャーはシンプルな操作性と充実したサポート体制が人気で、さらに最近ではAIを活用した「AIコンシェルジュ」機能なども積極的に導入し、営業業務の効率化を強力に支援してくれます。

上記に加え、顧客管理から案件管理も可能で、営業プロセス全体の最適化を目指す企業に適しています。

きめ細かな顧客対応を重視する中小から大企業まで幅広くおすすめです。

eセールスマネージャー

 

SFA（営業支援システム）:鉄板2選

項目
使いやすさ	◎	○
導入コスト	◎	△
連携のしやすさ	○	◎

 

1.Zoho CRM

• 世界25万社以上が導入するクラウド型CRM/SFA
• 機能の先進性と使いやすさを両立
• 圧倒的なコストパフォーマンス（月額1,680円から）
• 高度なカスタマイズ性と無限の拡張性
• AIを活用した分析・予測機能を標準搭載

Zoho CRMは、世界25万社以上が導入する、クラウド型の顧客管理(CRM)・営業支援(SFA)ツールです。

その人気の理由は、基本的な機能はそのままに月額1,680円から利用できるという圧倒的なコストパフォーマンスにあります（大手CRM/SFAと比べて最大80%のコスト削減が可能）。

最新版ではAIを活用した分析・予測機能を標準搭載し、用途に合わせた高度なカスタマイズ性と無限の拡張性を備えています。

Zoho CRMは、コスト効率重視の中小企業から大企業まで幅広くオススメの営業ツールと言えるでしょう。

Zoho CRM

 

2.Microsoft Dynamics 365

• AIを搭載したインテリジェントなCRMとERPの統合ビジネスアプリケーション
• Microsoft 365やTeamsとの高度な連携性
• カスタマイズ性と拡張性に優れたプラットフォーム
• リアルタイムの分析情報と予測機能を提供
• 幅広い業種や規模の企業に対応可能な柔軟性

最新のMicrosoft Dynamics 365は、AIを搭載したCRMとERPの機能を統合した包括的なビジネスアプリケーションとして、より進化しました！

これまで通りMicrosoft 365やTeamsなどの既存のMicrosoft製品との高度な連携性はそのままに最新版ではAIと機械学習を活用したリアルタイムの分析情報と予測機能を提供してくれます。

従来品よりも、やれることの幅が広がったMicrosoft Dynamics 365はDX（デジタルトランスフォーメーション）を推進したい中堅・大企業から、成長を目指すスタートアップまで、ほぼすべての企業にオススメできる営業ツールです。

Microsoft Dynamics 365

 

名刺管理ツール:鉄板2選

項目
使いやすさ	○	◎
導入コスト	△	◎
連携のしやすさ	◎	○

 

1.Sansan

• 名刺管理から始まる営業DXサービス
• 99.9%の高精度な名刺データ化
• 企業情報や営業履歴の一元管理と全社共有
• 人脈の可視化によるビジネス機会の最大化
• 業務効率化によるコスト削減と生産性向上

Sansanは、名刺管理を起点とした営業DXサービスです。

人気の理由は、99.9%という高精度な名刺データ化と、それを基にした企業情報や営業履歴の一元管理・全社共有が出来ることにあります。

名刺データを正しく保管し、それを共有することで人脈の可視化が実現し、新たなビジネス機会の発見や効率的な営業活動が可能になります。

また、外部システムとの連携機能も備えており、既存のCRMやSFAツールとの統合も容易なのも高く評価されている理由の1つです。

Sansan

 

2.Eight

• スマホで簡単にデジタル名刺交換ができる名刺アプリ
• 高精度な名刺データ化と管理・検索機能
• 人脈の異動・昇進・転職情報を自動更新
• PCとモバイルの両方で利用可能
• ビジネスネットワーキングとコミュニケーション機能

Eightは、スマートフォンを使ってデジタル名刺交換ができる新時代の名刺アプリです。

簡単な操作で名刺交換が可能であり、高精度なデータ化と管理機能も有しており、特に、人脈の異動・昇進・転職情報が自動で更新される機能は、社内で所有しているビジネスネットワークを最新の状態に保つことが可能になります。

PC・モバイルの両方で利用できるため、オフィスでも外出先でも活用可能。

また、Eight内のメッセージ機能を通じてコミュニケーションを取ることも出来るので、顧客との接点を強化しやすいという特徴があります。

Eight

 

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